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            巨頭引領,多品牌跟隨,折疊產業鏈迎大升級
            [發布時間]:2022年1月4日 [來源]:中信證券 徐濤/胡葉倩雯 [點擊率]:2603
            【導讀】: 一、折疊屏行業概覽  可折疊智能終端設備:是指通過鉸鏈、柔性屏等可彎曲零部件實現顯示形態可折疊的智能終端產品。目前主要圍繞智能手機產品進行開發,同時整機廠商也加大了對可折疊平板電腦、可折疊筆記本等...

              一、折疊屏行業概覽
              可折疊智能終端設備:是指通過鉸鏈、柔性屏等可彎曲零部件實現顯示形態可折疊的智能終端產品。目前主要圍繞智能手機產品進行開發,同時整機廠商也加大了對可折疊平板電腦、可折疊筆記本等產品的開發力度。
              折疊屏手機可提升近50%的顯示面積,同時增加了屏幕數量,用戶可選擇單屏或多屏組合使用。
              三種折疊形態:橫向內折:折彎半徑小,需使用壽命更高的柔性屏幕,實現難度大、技術成本高,可較好保護屏幕。橫向內折分為內屏和外屏,外屏適用于傳統手機的使用場景,內屏提供更大顯示面積,結合手機與平板的雙功能,適用于商務使用場景。
              橫向外折:顯示更便捷,但易損壞;橫向外折折疊屏手機價格通常比橫向內折價格低。橫向外折僅配備一塊外屏,屏幕顯示面積更大,更適合于觀影、游戲、商務等使用場景。
              豎向折:展開時手機大小與傳統智能手機相差不大,折疊后體積變小,方便攜帶。豎向折為追求輕便而設計,外部小尺寸屏幕可在折疊情況下提供通知、鬧鐘等簡單功能,更廣泛適用于大多數用戶場景。
              2012年,京瓷發布KS8000,折疊手機初具雛形(注:由兩塊獨立屏幕構成,并非目前意義上的單屏幕折疊手機):最早的折疊手機是2012年京瓷發布的KS8000,采用擁有兩塊獨立的3.5寸TFT-LCD屏幕,每一塊的分辨率都是800×480,合體之后的可視尺寸是4.7英寸,可以在單屏模式、平板模式、多任務模式之間切換。(2017年發布的中興AXONM也屬此類)。
              2013年,三星發布單屏幕折疊概念機:2013年1月,三星在CES上推出旗下可彎曲 OLED 屏幕產品線“Youm”時,也展出了一款可以任意彎曲的折疊屏概念手機,該概念機展開后等效為一個平板電腦的大小,但這款手機遲遲沒有量產。
              2019年為折疊屏手機量產元年,2021年以來多廠商陸續入局,折疊屏市場進入規;l展期:
              2018年柔宇發布首款消費級折疊屏手機,后于2019年一季度量產;
              2019年三星、華為、摩托羅拉陸續發布折疊屏手機,折疊屏手機迎來量產元年;其中華為首款折疊屏手機Mate X采用鷹翼式折疊設計,使得折疊之后內外屏幕完全貼合,在折疊形態上做出較大貢獻。
              2020年,三星推出豎向折Galaxy Z Flip系列,對標便攜實惠的使用場景,Flip全系列價格均在萬元以下;華為沿用橫向外折迭代推出Mate Xs。三星、華為憑借產品及影響力占據絕大部分折疊屏市場,快速更新迭代;除手機市場外,2020年LG發布可卷曲電視,聯想發布折疊屏電腦ThinkPad X1 Fold,折疊屏產品在其他終端設備上逐步大放異彩。
              2021年,小米、OPPO等手機廠商陸續入局,華為進入豎向折市場,發布P50 Pocket,折疊屏市場持續放量,邁入規;l展期。

              二、市場規模及終端品牌跟蹤
              出貨總量上看:全球折疊屏手機出貨量由2018年19.8萬臺增長至2020年的280萬臺,CAGR達+276%。下游渠道上看:前期,由于折疊屏手機產能有限,手機廠商多采用“線下實體體驗+線上預定購買”的方式進行產品推廣和銷售,2019年,中國有90%以上的折疊屏手機通過線上渠道銷售?紤]到線下倉儲物流成本較高以及消費者線上消費習慣養成,我們認為線上消費仍有望占據主流,但線下渠道仍具備較強的宣傳推廣作用。
              用戶畫像上看:據個推大數據及觀研天下數據,我國折疊屏手機用戶中79%為男性、62%處于30-45歲間,且以北京、上海等一線消費者城市用戶為主。

            ▲全球折疊屏手機出貨量(萬臺)

            ▲2019年中國折疊屏手機銷售渠道(%)

              1、三星
              三星開折疊屏手機商用之先河,三大產品線齊頭并進,穩定迭代新品。分產品線看:Z FOLD系列:面向高端商務人士,目前已迭代3代,起售價分別為15998/16999/14999元,其中Galaxy Fold為第一款大規模商用的折疊手機;GalaxyZ Fold3為全球首款UDC折疊屏+全球首款支持SPen的折疊屏+全球首款IPx8級防水折疊屏。
              Z Flip系列:定位輕奢時尚,相較于大多數折疊屏手機具備良好價格優勢,目前已迭代2代,起售價分別為11999/7599元。其中,Galaxy Z Flip為首款采用UTG作為蓋板材料的折疊手機;Galaxy Z Flip3使折疊手機的價格降至非折疊旗艦機水平(7000-8000元),大幅提升銷量。
              W系列:為三星聯合中國電信推出的超高端手機心系天下系列,面向高層政企人士,已迭代至第3代折疊產品(心系天下第14代),起售價分別為19999/19999/16999元。在產品定位上,W系列與Z Fold系列一脈相承,但定位更加高端。如相比三星Galaxy Z Fold3(14999元),三星W22(16999元)在硬件方面主要包含三大升級:金色轉軸中框、陶瓷機身(Fold3為玻璃)、以及16G內存(Fold3為12G)。
              三星折疊屏手機出貨量高增長:2019年:出貨40-50萬臺;
              2020年:出貨200萬臺,占三星整體銷量約0.7%;2021年:根據三星規劃及產業鏈現狀,估算其折疊屏手機有望出貨580萬臺,約占其整體手機銷量的2.7%;
              2022年:據THEELEC,三星2022年計劃出貨1300萬臺折疊屏手機,其中包括920萬部Galaxy Z Flip系列和380萬部Galaxy Z Fold系列。
              三星折疊屏手機市占率穩居全球第一:據群智咨詢數據,2020年三星折疊屏手機全球市占率約77%;我們預計2021年其份額仍將穩定在75%~80%;至2022年蘋果入局后,份額或略降至60%~65%,仍為行業絕對龍頭。

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